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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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这一指数层面的反复与较为(wei)极致(zhi)的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧(ce)适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那(na)么今年以来的结构性(xing)行情(qing)到底有多强(qiang)？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以(yi)及如何(he)去寻找(zhao)并刻画行业轮动的线索(suo)与规律？

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2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公(gong)司通過(guò)(guo)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯(xin)持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司(si)提高(gao)整體覈(hé)心競(jìng)爭力。