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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位🧅😡🍄，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍊。但同时下半年地产弱势仍在持续🥬🥦🩲，基建难有明显回升空间，制造业👝🍊💌🤍、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🥾🍒🍇，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🥑🍑。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🥭👝🍉，但从供需看钢材市场矛盾依然突出👛🍓😻，价格向上缺乏驱动🍏，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🧄🥒👜，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人(ren)民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中(zhong)反(fan)复强(qiang)调这一点：自24年(nian)12月开始人民(min)币(bi)汇率与万(wan)得全A走(zou)势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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1、随着中报业绩预告陆续披(pi)露，7月是全年最看(kan)业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实(shi)，关(guan)注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方(fang)向主要集中(zhong)在以军(jun)工、新能(neng)源为代表的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有(you)色等资源品板块。

2、本周市场各指数全面上(shang)涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。