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展望下半年🥔，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益💔。关税层面🤍🩳👡，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👿，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥭。向前看，需要注意来自盈利端的风险👜😻🍊💓，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👗，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥬，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👗💕，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🎒💓🍉🥕😠。

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營(yíng)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居(ju)首，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.06%；太保資産、人(ren)保資産(chan)、中意資産、安(an)聯(lián)資筦(guǎn)一季度分彆(biè)(bie)實(shí)現(xiàn)營業收入5.53億元、4.34億元、1.01億(yi)元(yuan)、0.67億元。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)(sui)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食(shi)品ETF（515710）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分食(shi)品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于(yu)近10年(nian)來(lái)4.31%分位點的(de)低(di)位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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同赏(shang)石榴花，多彩文明(ming)在交流互(hu)鉴中竞相绽放。如果说共建“一带一路”促进了中国与中亚国家的“硬联通”，丰富多彩的(de)人文交流(liu)则让“心联通”日(ri)益紧密。今(jin)年5月底(di)，中国—中亚国(guo)际人文旅游专列(lie)(西安—阿(a)拉木图段)首(shou)发开行。飞驰的(de)列车掠过戈壁苍(cang)茫、皑皑雪山、广袤牧场，辉映昔日丝路(lu)文明(ming)交融盛景，铺展开新时代中国与中亚(ya)友好交往的(de)新画卷：“中文(wen)热”“中国热”在中亚国(guo)家(jia)不断升温，多个鲁班工坊落地(di)中亚，互免签证政策进一步密切双方往来，文化遗产保护领域合作(zuo)如火如荼……以心相交，成其久远。深入而持久的文明交流，让双方人民的心贴得更近、手(shou)牵(qian)得更紧，进一步夯实了友好交往的民意基础。

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2、我们继续提示👡🍉，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🍑🍑🌽，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。