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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%🥻🥬。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立🍋🍍👜，截至6月29日👞🤍👄🩳，已有23只新型浮动费率基金成立🤬💔👙，发行总规模合计为218.25亿元💞🥭。其中🥥，东方红核心价值混合👡🍉、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上💞。

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1、谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👿🥬👅、针对性👙🩰、有效性💘🥭，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👘，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂(chang)以及钢厂(chang)焦化(hua)厂产量数据来看(kan)，主要是独立焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益(yi)较好，因此焦化利润变化对于独(du)立焦化企(qi)业的(de)影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产更为稳定，不过铁水产量预(yu)计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库(ku)存(cun)水(shui)平有所积(ji)累，钢(gang)厂对于(yu)焦(jiao)炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半(ban)年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高(gao)额临时反倾销税，同(tong)时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这(zhe)些事件均将对我(wo)国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产(chan)量(liang)调控政策的执行以及终端(duan)需求缺乏明显增长(zhang)点，预(yu)计铁水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将有继(ji)续回落(luo)，同时焦炭目前(qian)总(zong)体库存处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍(reng)有一(yi)定压制，总体看下半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格(ge)低位波动有所加剧(ju)，焦企利润处(chu)于盈亏平衡(heng)附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需求变化。