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► 私人信用持续收缩+政(zheng)策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底(di)部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前(qian)中国信用周(zhou)期的(de)核心(xin)困境在(zai)于，回报与成本倒(dao)挂的情况(kuang)下(xia)，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之(zhi)道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已(yi)经很(hen)低且(qie)流动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆(ni)周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断(duan)抬(tai)升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信(xin)用收缩，以(yi)及春节(jie)后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期每次过度(du)亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍅，其它板块为自愿披露🥒👅👜，也不做期限要求👿🥦。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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2、何涛：把你(ni)往那个位置(zhi)一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题(ti)。有人会问你 “战略是(shi)什么”，以前我(wo)在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思(si)熟虑。现在要逼着自己去想。