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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🥿💯🥦，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🩱，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物💞🤍🧄👛，下同）进口🍏👘。具体事项公告如下：

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那么此时(shi)，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间(jian)相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为(wei)出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线(xian)或者赛道进(jin)行(xing)投资。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💛，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍌😈👅🥭👙。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看🤬🥑🌽，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时👞😠🍏🥕，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议👞😈。此外👠👢🤍，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🥑。

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1、当地时间6月27日🍒🍄，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥕，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💯🤬🩱😠。特朗普称🥾，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👅🥝🥥，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥾🥥🤍🍆，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、焦炭🥾，供应方面💕💛， 2025年1-5月👘，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💔🩰🥬，同比增加3.3%👞，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🥿，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💛，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定💋🍑，不过铁水产量预计或逐步回落👝💗🍏🥿，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面😻，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%👢；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🥥🥭💯👿、越南分别对我国中厚板🧅🥔😈💔、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🍆👅👅👡🥬，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响😡🥦，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🍆🎒💖，焦炭需求或将有继续回落🍍，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍋🍌🩳🥥🧡，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧💌🍒，焦企利润处于盈亏平衡附近🧄🥥🍋，成本端波动或对焦炭走势影响加大💓👝，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👄，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍌🥒💌💛。