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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们(men)保(bao)持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月🤬🥝🩲，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月👞🤬👗🥒，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🧡，同比增加8.51%👗💖，分省份来看，山西💓🤬🍆🍑💯、内蒙🍌、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍍💯，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷👚🥦🍈，进口量总体出现一定回落🥬👛🍈🍍，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%🍆🍉💟。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速👢。目前焦煤下游采购节奏松弛🧡，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍅💕，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🍑🤬🩰🍇，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍄🥔，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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展望(wang)下半年，地产施(shi)工(gong)端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需(xu)求减量，但房建用钢整体依然周期性下行(xing)。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空(kong)间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需(xu)要“两(liang)新”等政策进一步加码支撑。直接出口(kou)将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行(xing)政限产落(luo)实节奏尚(shang)未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库(ku)存走势(shi)，下半年产量预计窄幅波动。

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2、2025年1—6月(yue)，公司营业收入预计为6.15亿元，同比(bi)增(zeng)长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万元，同比增长(zhang)4.11%。