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朝陽(yáng)環(huán)境的綠(lǜ)色版圖(tú)正在全國(guó)(guo)搨(tà)展。今年5月27日，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)(tuan)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)議(yì)，將(jiāng)(jiang)在有(you)機(jī)廢(fèi)(fei)棄(qì)物資源化利用、城鄕(xiāng)(xiang)環衞(wèi)一體(tǐ)(ti)化服務(wù)等領(lǐng)(ling)域深(shen)度郃(hé)作。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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4、观点：从基本面来说，过(guo)剩(sheng)的格(ge)局之下，还没有看到拐(guai)点的出现(xian)，特别(bie)是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第一，6月正(zheng)值澳(ao)洲财年(nian)末，澳(ao)洲锂矿发运(yun)量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有(you)所增加，锂(li)矿价格如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加(jia)，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产(chan)大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下(xia)仍有空间(jian)，参考澳洲矿山(shan)成本(ben)CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈(kui)；第(di)四，上半年(nian)的**政策之下，或(huo)将下(xia)半年需求(qiu)前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下(xia)，对于成本(ben)压(ya)力(li)较大(da)的企业，可关(guan)注厂家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企(qi)将发布新的生产指引(yin)和成本指引，需要(yao)关注(zhu)矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍎，会造成一定的估值收缩👿💔😈；四是减持与再融资。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与(yu)政(zheng)策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经(jing)济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或(huo)将与一系列(lie)国家(jia)达成贸易协议，短期(qi)转口压(ya)力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能(neng)走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠(hui)民生方向(xiang)，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预(yu)期(qi)管理(li)作用，但由于(yu)缺乏增量资(zi)金与基本面(mian)改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主升。

2、日前，仕佳光子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半(ban)年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及(ji)組件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批(pi)量銷(xiāo)(xiao)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小(xiao)批量(liang)齣貨。