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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍊，受价格下行的影响较小🥑👠👅👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍄，显著高于全部A股的-3%🎒🥑💔🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏，核心在于A股的行业特征🩰🥾🥝，从剔除金融的净利润占比来看💛🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖😡💝，价格下行压缩毛利🩱💖，进而影响盈利表现😈🥾。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩳，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩳🥻🍎🧡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩱👄👿，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💔😈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒👘👞🥥，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👡🍍，二者增速差从8pct降至-6pct🌽。

2、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量🍑、增量2个方面利好金融行业💔🥿😻。存量上👜💛，①后台部门效率提升；②与大数据结合后🍌，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长🤬💘🧅🥬；③投资者数量增长💘👝👢💞、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。