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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩰💌、6月随着出口增速的收窄🥿👢，盈利预计边际放缓💘👙🥒💛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体、光学光电子🥿👚👗、消费电子🍎💯🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄🍑👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦🍈😡、农副产品、家电🥥🩰💞👗🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍆；此外贵金属🥬💕、燃气💌👠👙、电力🥦、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善🤍👄👘💯。

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中信证(zheng)券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新(xin)规的正向影响，叠加险资对(dui)稳定回报型权益资产需(xu)求的延续，机(ji)构(gou)增配空间仍存。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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1、不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标🥦🥭，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况👜🎒🍉。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。

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