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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态👚👘，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🍉😈😠，抑制场内的风险偏好👠💕；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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首先(xian)讨论第(di)一个问题。经历了连续(xu)四年调整的中国股(gu)市，从全球范围看已(yi)经具备较(jiao)高的配置价值(zhi)，我们用沪深300股息率-十年期(qi)国债这一(yi)指标来刻画股市，今年以来该指标一直还(hai)处(chu)在1.5%以上的历史新高位置（经济繁(fan)荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资(zi)金来源，若(ruo)经济不存在进一步(bu)大的下行风(feng)险，配置权益或是首(shou)选，特别是业(ye)绩确(que)定性较强的红利方向。因为相对于固收(shou)类资产，权(quan)益可以匹配资金成本，且(qie)符合这(zhe)类要求的权益资(zi)产在很多银行、资源、消(xiao)费和制造(zao)龙头当中或不难找到。此外，银行存款利息的持(chi)续下(xia)行也(ye)会随着定存到(dao)期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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当前，A股市场(chang)尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共(gong)识方向。从行业分(fen)布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对(dui)稀缺的板块，构(gou)建起(qi)填补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新(xin)消费则在IP经济、古法金饰等(deng)领域持(chi)续走强(qiang)，形成(cheng)结构性行情。这种(zhong)“自下而上挖掘+资金共识强化”的(de)特征，使得新(xin)消费在当前市场环境下或具备较强的配置(zhi)价(jia)值。

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2、从(cong)策略层面来(lai)看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能(neng)会有(you)应激性反应，股(gu)票市场短(duan)期可能局部会有反应，但是由于(yu)不(bu)可预测性(xing)，很难成为主导(dao)市场的主要变量。