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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美(mei)關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)(wei)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金(jin)麵展開交易(yi)，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判(pan)斷(duàn)，如菓(guǒ)(guo)説(shuō)5月債(zhai)市震盪(dàng)，那麼(me)6月債(zhai)市或有做多機(jī)會(huì)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💋🍅💋。当前市场主要的下行风险🍌💕，只能是长传导链条的风险🥥🍒💞。可能是美国经济下行超预期🥒，强化全球衰退预期🧅💖，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥾💖。另外🥾💞💌🥾，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👗。而预期提升🥿👛🧡、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥬💌，也可能成为扰动的来源🥕。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏(hong)观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及(ji)2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可(ke)能外需回落，国内(nei)政策(ce)对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目(mu)前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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1、值(zhi)得關(guān)註的(de)昰(shì)，在能源領(lǐng)域，2024年，公司搨(tà)(tuo)展了高功率電(diàn)源産(chǎn)品。公司的高功率電源(yuan)産品爲(wèi)開(kāi)關電源産品，在應(yīng)用領(ling)域上屬(shu)于服務(wù)器電源。

2、加拿大央行的会议纪要摘要将提供新的洞见，揭示政策制定者在维持借贷成本不变并暗示如果经济走弱且通胀得到控制可能需要降息后💋💗，如何思考未来的利率路径。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲话😻🥬🎒。