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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)示，6月17日，何(he)儁(jùn)傑(jié)增持(chi)天平道郃(hé)（08403）600萬(wàn)股，每股作(zuo)價(jià)1.14港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)684萬(wan)港元。增持后最新持股數(shu)目約爲1221.2萬股，持股比例爲(wei)8.25%。

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3👗💝、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🍉🍈💔🤬，在淘汰量不变的情况下👞💟🥭，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是🥔🩲🍌🧅，随着蛋价下跌，养殖进入亏损💯🍎💕，养殖端补栏意愿下降👗🎒🩰🧄、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解🧅💛🥕🍓。需求方面来看🍋，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🩳🥕🧡，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空😠🍅💋🍇，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始👝🥬🍎，学校开学备货，叠加中秋🧄💯🍄💞、国庆节日需求🥿，鸡蛋进入需求旺季后👠👘💝🍋，需求将对蛋价形成利多👞💗🍓👗。然而考虑到来自供给端的压力🍄😈👡🥬，预计旺季蛋价高点低于去年同期🧄🎒。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👄、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）