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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥾👗🍍🩲、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👡🩳，有望迎来布局机会🥦🍓👡🍑🍊。

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人们对投资“厉害”与否往往(wang)喜欢(huan)用某段时间的回报的比例来衡(heng)量，但这种衡(heng)量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几(ji)个可能影响短期投资回报的例子。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👗🍆🧄👛、新能源替代等🥿🧡，销量边际改善🥝🩳，中期业绩增速有望迎来拐点🍈💗💖💋👗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥕🍋💛，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💘🥔🍌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👞🤍🧅🍇。

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從(cóng)(cong)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，上市公司成爲(wèi)科技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年(nian)，A股(gu)上市公司研髮(fà)投(tou)入達(dá)到(dao)1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)(hui)研(yan)髮投(tou)入一半以上(shang)，擁(yōng)有專利數量佔全國(guó)總(zong)量的1/3。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍆🥻，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行💗🩱🍅，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍌，主要钢材品种库存均下行💞。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🍋🌽🧡，秦皇岛港煤炭库存🩲、京唐港炼焦煤库存下行。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)(shu)據，2024年400G、800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)需(xu)求量(liang)已超過(guò)供應(yīng)量一倍，需求激增已對(duì)供(gong)應鏈(liàn)造成壓(yā)力(li)，且其上遊(yóu)光芯(xin)片(pian)産(chǎn)業(yè)(ye)由于稀缺性、技(ji)術(shù)壁(bi)壘(lěi)(lei)、産能不足等約(yuē)束已形成供應不足(zu)的跼(jú)麵(miàn)。