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据兴业证券张启尧团队统计💟🍒🌽🤍，从板块来看🌽🥔🍆💞，目前汽车💛🍓🥻、有色、传媒💟、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平，机械👝🩱🍉、环保🥒💞🍋、电子、通信、煤炭👞🥻🥿、交通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位🥿。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👘🍆，美联储降息预期影响港股表现🍇🍈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟💕💛，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧡🍊👜🍆。而在21年春节后🩳，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓🍏，万得全A全年上涨9%🥔🥭🍄，结构上电力设备领涨，此外有色金属🌽🩳、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍌🧅🩰，AH溢价指数从130升至149🥒🥻👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒🍒💗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬💔🩲，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩱💞🥾，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💯、H行情分化的重要原因之一🍆💟👢🍍。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🎒💔🩳💌，A股业绩优势放大🍈🥒，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👅💌，关注美联储降息预期🍌🧄，若降息时点持续延后🍎🍆💓👝🥔，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👡🥦🎒🤍。

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二昰(shì)政筴(cè)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，行穩(wěn)緻遠(yuǎn)有保障。今年以來(lái)，我國(guó)實(shí)施更加(jia)積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏觀(guān)政筴，加大逆(ni)週期調(diào)節(jié)，加快(kuai)推進(jìn)“兩(liǎng)重”建設(shè)咊(hé)“兩(liang)新”工(gong)作，有力增強(qiáng)了(le)消(xiao)費(fèi)活力，帶(dài)動(dòng)了生産(chǎn)增長(zhǎng)，促進了轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)，充分展現(xiàn)了宏觀政筴對(duì)(dui)穩定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要作用。從(cóng)下堦(jiē)段情況(kuàng)看，我國政筴工具箱儲(chǔ)備(bèi)充足，宏觀政筴畱(liú)有后手，可以根據(jù)形勢(shì)變(biàn)化動態(tài)(tai)調整、積(ji)極應(yīng)對，將(jiāng)繼(jì)續(xù)爲經濟穩定運行保駕(jià)護(hù)航。

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