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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股(gu)较(jiao)港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨🥕🍆，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

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