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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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6月(yue)29日(ri)中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找(zhao)路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)耶(ye)。

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在需求回升带(dai)动下，企业(ye)生(sheng)产活动保持稳定扩张，企业原材(cai)料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个(ge)月运行在50%以下后回到(dao)扩张区间。结(jie)合来看，6月份，制造业市(shi)场供需两端均(jun)有(you)所扩张，经(jing)济(ji)运行(xing)基本(ben)面稳中向(xiang)好。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上🥬🥬👄💟，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北🍌🍉😈🥒😡、山东🍌、江苏与安徽市场🥿💌👝，低度白酒产品是长期存在的👿👝🥬。”

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