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许廷全：上半年(nian)港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到(dao)内外部多因(yin)素交互影响，自去年底(di)投资者(zhe)意识到经济政策转向(xiang)后(hou)，风险偏(pian)好有(you)所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步(bu)回升。年初(chu)以来，部(bu)分外资(zi)券商陆续上调(diao)中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正(zheng)曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后，仍要(yao)迴(hui)到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰(shi)對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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其次是行(xing)情(qing)逻辑，短期看，银行基本面持续(xu)向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银(yin)行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性(xing)显优势。

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2、唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全(quan)球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会(hui)造成一定的估值收缩；四是(shi)减(jian)持与再融资。