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谈及下阶段货(huo)币政策(ce)的主要思路，二季度货币政策(ce)例会建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根(gen)据(ju)国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🥬🥑，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🎒，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🍍🥒🤍👅。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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债市回顾。本周债市利率先上后下🍓，长短端走势分化。全周伊以停战😻🩲🍅，市场风偏回升💖💛🌽，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限💋🍏😈💕，总体下行👠🩳🍅。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍍👞💯💛，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😻💌🥬；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👿🍋🥬💋💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞🩲👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠💟💟；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍈👝💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒。

活动说明：人人摸人人操

1、2、上半(ban)年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影(ying)響(xiǎng)，2025年上半(ban)年，鷄(ji)蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)(shi)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)(ji)中國(guó)褐(he)殼(ké)蛋日度(du)均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底(di)，受到學(xué)(xue)校(xiao)開(kāi)學前的備(bèi)貨需求(qiu)提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再(zai)度迴(huí)落。4月初，受到(dao)來自飼(sì)料成(cheng)本增加的影響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供給壓(yā)(ya)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋(dan)價的提振作用有(you)限，蛋(dan)價再度進(jìn)入(ru)下(xia)行(xing)通道。在蛋價持續走弱(ruo)的影響下，養(yǎng)(yang)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥾💯，盛泽丝绸指数下行0.02%🧡💟💘。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄👠👘🩱，7月空调、冰箱👠🩱👞🥦、洗衣机计划排产量环比均下行。