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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥻🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👛🥥🥝🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒👚，当下仍处于第二轮高低切周期中💖。以月度-季度维度的轮动视角看🍏😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍈🍄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍄；而另一方面，资金脉冲加速🍅😡👞💞🍍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👅💟💟、拥挤度位置🍇，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众(zhong)议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还(hai)计(ji)入了经济影响以及更大(da)债务负(fu)担引发的更高利率。

2、另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)(yan)思類(lèi)(lei)腦(nǎo)，專註(zhu)于腦科學(xué)咊(hé)人工智能前沿研究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹(hong)橋(qiáo)腦(nao)機(jī)接口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)(she)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿(chuan)“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)(tong)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)(ti)係(xi)，構建(jian)覆(fu)蓋(gài)腦(nao)科學(xue)基礎(chǔ)研究、腦健康、腦機接(jie)口應(yīng)用及類腦智能前沿探索的(de)高質量腦電(diàn)數據與算(suan)灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。