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Capital Group的固定(ding)收(shou)益投资组合经理David Hoag表示：“我认为目前没有什么值得警惕的，但是，我(wo)们(men)面临的不确定性越长，无论是对消费(fei)者还是对企(qi)业的规划而言，我就越担心经济基本面(mian)会恶化。”

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值得注意的是，随(sui)着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近(jin)10年低点。数(shu)据显示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指数细分食品(pin)指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近(jin)10年来4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸(tu)显。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍓，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💌🩳。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍅👜💕🍇🤍，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍇🥭。后续宏观主要矛盾面临多次切换😻🥔🥒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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成份股(gu)方面，航空装备、地面兵(bing)装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元(yuan)跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹(hong)、国睿科技跟涨超6%。

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1、从财(cai)务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长(zhang)预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到(dao)13%，中值为12%。目前，这些(xie)股票的平均市盈率(lv)（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为(wei)1.1倍，相较于美股“七姐妹(mei)”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

2、3）高(gao)股息、红利资产：作为资(zi)金避险与低波动配置的重(zhong)要去(qu)处，建议继续持有(you)部分(fen)高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，适合中性偏防御型(xing)组合的底仓(cang)配置。