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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地(di)緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易(yi)；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國(guo)內(nei)外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模(mo)态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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