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2025-06-25 09:02:41 作者：贝多芬的旋律、太纯真。

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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体(ti)经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性(xing)宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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