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本週市場(chǎng)(chang)在(zai)金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力(li)，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小(xiao)盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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不过，也(ye)要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市(shi)级别。各类资金预期依(yi)然割(ge)裂，关(guan)注基本面(mian)趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还(hai)有博弈性(xing)的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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货币市场(chang)净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行(xing)，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行(xing)7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期(qi)国债(zhai)到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、從(cóng)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)(lai)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊(hé)消費(fèi)切曏(xiǎng)科(ke)技咊金(jin)螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)(kai)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)季(ji)的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還(hái)需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。

2、而无论是重(zhong)股高内在(zai)回报(bao)率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步(bu)增强，经营性现(xian)金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重(zhong)指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由(you)现(xian)金流收益率和市场(chang)吸(xi)引力。在回报(bao)率逻辑持续强化的背景下，预计(ji)将进一步推动场外资金加(jia)大对A股的增持力度。