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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资加速流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏(hong)观因(yin)素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫(cuo)；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实(shi)质性突(tu)破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观(guan)的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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