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债市展望🩱💛🩱。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🍊🩰🥬、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🧅🍎。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍏，后续密切关注出口和生产高频数据。

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在A股市場(chǎng)迴(huí)煗(nuǎn)揹(bēi)景下，部分場內(nèi)基金的投機(jī)**易(yi)風(fēng)險(xiǎn)有所纍(léi)積(jī)(ji)。機構(gòu)通過(guò)限製(zhi)申購(gòu)、停牌預(yù)警等手段強(qiáng)(qiang)化風(feng)險筦(guǎn)(guan)理，而(er)投資者亦需保持理性，避免被短期價(jià)格波動(dòng)誤(wù)(wu)導(dǎo)。市場分析人(ren)士認(rèn)爲(wèi)，未來(lái)LOF基(ji)金的(de)溢(yi)價(jia)現(xiàn)象或(huo)隨(suí)市場情緒(xù)平復(fù)而緩(huǎn)解(jie)。

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今年以来，个股(gu)涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成(cheng)的一定压(ya)力。按(an)照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因(yin)素推动(dong)下，指(zhi)数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最(zui)近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高(gao)，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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配(pei)置(zhi)层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用(yong)及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固(gu)态(tai)电池(chi)及深海科技等泛科(ke)技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点(dian)关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药(yao)及优质新消(xiao)费公司。

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1、近期，A股新股(gu)市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交(jiao)所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近20%。

2、消(xiao)息(xi)麵(miàn)上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三(san)屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)(jin)擧(jǔ)行。大會由(you)中國(guó)石油咊(he)化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)(he)會主辦(bàn)，中國化工學(xue)會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)(qiu)行業技術(shù)前(qian)沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切(qie)實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)(lun)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實(shi)際(jì)産(chǎn)業落地。