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当前，A股(gu)市场尚(shang)未(wei)形成(cheng)明确主线，新消(xiao)费因兼(jian)具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业(ye)分布看，港股新消费覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相(xiang)对稀缺(que)的板块(kuai)，构建起填补(bu)市场空白的新兴消费生态；A股新(xin)消费则在IP经济、古(gu)法金(jin)饰等(deng)领域持续走强，形成结构性行情(qing)。这种(zhong)“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的(de)配(pei)置价值。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配(pei)置向基准靠拢，银行是(shi)沪深(shen)300、中证(zheng)800等主要基准(zhun)的权重板块(kuai)，同时是当(dang)前明显的低配方向，引导资金加(jia)仓。

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1、二昰(shì)(shi)做好立灋(fǎ)保障(zhang)，築牢根(gen)基。鍼(zhēn)對(duì)(dui)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全(quan)國(guó)人大予以支持(chi)；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)(ji)特區(qū)(qu)立(li)灋權(quán)(quan)，將(jiāng)重(zhong)大(da)擧(jǔ)措(cuo)等轉化爲(wèi)(wei)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探(tan)索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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