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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均(jun)发生在货币宽松(song)区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动(dong)性(xing)宽(kuan)松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前(qian)来看(kan)，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽(kuan)松(song)的持续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和力度。

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2、成份股方(fang)面，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌(die)幅居前(qian)。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸(lu)州老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。