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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘(zhi)行業利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製(zhi)造(zao)、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副(fu)食品加(jia)工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅(fu)擴大(da)。

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今年以来，银行涨势如虹(hong)，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一，较上(shang)证指(zhi)数、沪深(shen)300分别超额13.91和16.51个百分点。

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开源证券的上(shang)市(shi)规(gui)划由来已久。早(zao)在公(gong)司(si)2018年从新三板摘牌后，就被传(chuan)出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在(zai)2022年7月向证监(jian)会提交深市主板的(de)IPO申请并预披露招股说明书。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指(zhi)数(shu)约为130点，显(xian)示港股估值优(you)势仍存(cun)。中长期来(lai)看，南向资金持续流(liu)入，正重塑(su)港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、报告指出，过去一个月来看🎒，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点💛😠🍑；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂🍄🥦。