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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍆、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👿💓💕💕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👅🍉😻🍍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😻💕，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍉👝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩰💛，板块中枢上移🧅👗🌽，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💟👿💞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👡。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👅🍋💘，表明资金开始流出🌽🍋，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥦😈。

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受地缘政治风险的推动🤬，原油价格近期持续攀升。在以色列对伊朗发动先发制人打击后🌽，原油价格在周一再度上涨约1%🍌👘，这是在上周五已大涨7%的基础上进一步走高👞👢。油价的波动不仅反映了市场对中东局势的担忧🍏🥾👢🥕，也为全球经济复苏蒙上了一层阴影💘，尤其是对依赖能源进口的国家而言🥿，成本上升可能进一步加剧通胀压力。

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2025 年(nian)以来大(da)盘的(de)两轮上涨(zhang)行情(qing)在(zai)空间和(he)时间维度都具备相似性(xing)。第一轮(lun)“东(dong)升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重估双(shuang)重(zhong)叙事驱动(dong)下(xia)，全A量价齐(qi)升(sheng)。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台(tai)修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边(bian)际改(gai)善，市场反(fan)弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目(mu)标(biao)，市场信心有望提振。（互联网）券商(shang)业绩底部(bu)回暖，但估值(zhi)滞涨，存在“抗震性(xing)”，外部风险下内需政策更值(zhi)期待，建议重(zhong)视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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