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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的(de)小盘成长(zhang)行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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