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国金证券表示，第三方机构发布的项目核准规(gui)模再次超(chao)预期。该行认为当(dang)前风电板块整体估(gu)值隐含了(le)对(dui)2026年行业整体需求下(xia)降的悲观预期，随着招(zhao)标及核准数据持续超(chao)预期并驱动市场对2026年风电需求预(yu)期上修，板块估(gu)值或有望整体(ti)上移。

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展望2H25，我们对美股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策(ce)反复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度(du)延(yan)后。2）资产(chan)管理方面，客户资金(jin)仍(reng)有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动(dong)环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市(shi)场基金和债券基金，而(er)费率(lv)相对较高的股(gu)票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能(neng)放缓，龙头增速(su)或高于行业。另(ling)外，不排除下半年市场回(hui)调(diao)压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成盈(ying)利短期扰(rao)动。3）支付(fu)清算(suan)层面，我们认(ren)为(wei)仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳(wen)健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模(mo)效(xiao)应和网(wang)络(luo)效应，而产(chan)业(ye)链(lian)上(shang)的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型(xing)进展。从政策面(mian)来看，我们认为(wei)美(mei)国金(jin)融监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放(fang)银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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