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1、然(ran)而，同行业竞争也十分激烈。物(wu)流包装方案市场高度(du)分散，2024年中国物流包装方(fang)案市场有超过3，500家公司参与竞争。优乐赛面临着来自现有竞争对手和(he)新(xin)进入者的挑战，若(ruo)不能持续创新(xin)和提升服务质量，可能(neng)会在竞争中处于(yu)劣(lie)势。

2、行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和(he)分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化(hua)两(liang)项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。