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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速(su)髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，直接關乎創(chuàng)新産業(ye)髮展機(jī)遇的(de)把(ba)握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲(wei)，竝購市場不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后(hou)續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴(ce)皷(gǔ)勵(lì)與資(zi)本(ben)市(shi)場改革共振的支(zhi)撐(chēng)下(xia)，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)(he)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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