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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投(tou)放、库存高企(qi)、内需力度(du)减弱、成本继(ji)续下移等(deng)多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球(qiu)地缘政治及能(neng)源价格(ge)波动等支撑因(yin)素(su)。尿素(su)供需层面仍(reng)处(chu)于宽松(song)状态，但出口政策及(ji)国际局势扰(rao)动将成为主导尿素市场的核(he)心因素，市场(chang)面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价(jia)格仍有望(wang)向(xiang)上(shang)接近(jin)上半年高点。但若出(chu)口政策维持(chi)现状或进一步收紧，亦(yi)或是全球地缘政治影响不再，则尿(niao)素市(shi)场将回(hui)归国内供需主导，价格也将持续承压。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有(you)望(wang)较恒指获(huo)得(de)超110%的超额(e)收(shou)益。我们(men)构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情(qing)期间组合全部配置非银板(ban)块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块(kuai)。其余(yu)市场下行与震荡期(qi)间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建(jian)议。

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1、王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低💗，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

2、从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度(du)末到四季(ji)度。