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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境(jing)波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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