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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件(jian)板块(kuai)的行业集中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的(de)开支持续上(shang)行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配(pei)和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹(dan)，后续则(ze)要(yao)观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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