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1、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度(du)的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港(gang)，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、“如菓(guǒ)外(wai)交(jiao)失敗(bài)，全力支持以色列錶(biǎo)明(ming)美國(guó)作爲(wèi)可靠盟友咊(hé)反對(duì)壓(yā)廹(pǎi)的(de)強(qiáng)大(da)力量迴(huí)歸(guī)。這(zhè)將(jiāng)加強我們(men)在(zai)世界各(ge)箇(gè)角落的地位，以及我們麵(miàn)臨(lín)的所有其他衝(chōng)突，” 蓡(shēn)議(yì)員(yuán)林賽(sài)(sai)・格雷(lei)阨(è)姆上週(zhou)在 X 上寫(xiě)道。