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李敏称🍒🍍，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件😡。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念🍊🥝、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是🍎🍍🩱👡，活跃并购不等于放松监管👗👗。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👡🎒🍍👞，更优的策略是低位布局💗💞👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗🩰，分别以25/3/20💟🩳、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗🍇，除我们自5月以来持续强调的军工🍑、风电、游戏已陆续兑现外💖👢💖🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😠🥒🍏🥔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔；而另一方面🍅👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆👝，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄🩱🥕🤬。胜率方向🍓🤬🍆，结合估值、拥挤度位置💞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕😡、小金属。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥑，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。