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展望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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