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不过💯，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍏👡，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🍍🍌🧄，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🩲💌，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期(qi)落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

2、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)(bu)截至2025年3月(yue)31日止年度業績(jī)，收入(ru)80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入(ru)。毛利爲(wèi)30.3%，而截(jie)至2024年3月(yue)31日止(zhi)年度爲零。