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目前(qian)来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化(hua)了结构性行情和抱团。我们在前文提到(dao)，当前国内私人(ren)部门(men)持续信用收缩的症结不是(shi)钱(qian)不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距(ju)也是(shi)历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点(dian)。利(li)率水(shui)平不仅是历史低点，在全球(qiu)范围也接近最低(di)。与(yu)此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致(zhi)Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流(liu)动性(xing)环境(jing)。之(zhi)所以出现这种(zhong)情形，与(yu)金管局为了对冲港币(bi)此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本(ben)轮投放的(de)规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日(ri)短短4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿港币。金管(guan)局无(wu)法决定(ding)是否要操作以及何时操作(zuo)，但可以决定如何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收(shou)紧，近期随着港元再度触(chu)及7.85弱方保证，香港金管(guan)局(ju)也时隔(ge)两年(nian)再(zai)度收紧流(liu)动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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