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关税对高压电力设备供应商影响有限🥑👝💓。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料🍌👛、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气🍆🥭💌🍑，成本提升或大部分传导至下游👝👅。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%🥝👙🍒💝，若考虑钢铁等其他关税🥻，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整👿😈、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升👠，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量💘，对应挤压利润率一个点🍄🍌💖。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🍄👙🥑😻，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🥒。同时，积极布局美国本土供应链🥿🍑💗，未来两年投资6亿美元扩产美国产能💞；西门子能源美国敞口20%🥔🍋😻，在美国本地化布局🥦，设有8个主要制造基地🧄🧡，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🥾🩱，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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奕斯伟计算(suan)背后站着豪华的投资方阵容。IPO前(qian)，公司已完成4轮融资，累(lei)计募资超90亿元，投后(hou)估值达350亿元。股东名单中既有国寿股权(quan)、中网投等国家(jia)队，也有IDG资本、源(yuan)码(ma)资本、尚颀资本等一线机构，以及京东方、三环集团等产业资(zi)本。

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国泰海通证券指出，万国数据作为IDC头部厂商拥有核心资源，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著，同时👠🥬👿，叠加25年国内投入重启增长，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🍉🍒，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🥑🧅、股价上行的核心驱动力。当前，FERC🥦、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🩰。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍇，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍍🍏🥑💌💌，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议😡👚👙。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥔🥔、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化👅🥝。

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1、公司主要原材料为铅锭、碳酸锂等，价格波动剧烈。2024年碳酸锂价(jia)格从2023年的27.23万元/吨降至9.59万元/吨，铅锭价格在2024年(nian)第(di)二季度达1.76万元/吨，第四季度回落至1.68万元/吨。原材料成本占销售成(cheng)本的82.7%-84.6%，价格波动直接影响利润空间。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥒；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28🩲；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11💖🥥🤍👡；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13👗🌽💗。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍏💋。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向🥾🩰👞🍋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标👝🍓💖👄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍎💖💋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👘😻🧡，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻😻🥑，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》👜、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征💘，选择与自身风险承受能力相适应的产品💕。基金的过往业绩并不预示其未来表现👅💟🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🌽🍓，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🍆😠💋，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致💗👘👜🍅，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况👛🍅，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎🥬👿。