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2🥬😻、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备💝👚、电子等行业较A股估值更低🍒。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🩱🥕🍊👜，截至6/13💔，万得全A PE（ttm👜💘👛💖，下同）19.3倍🥭👝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍈💌🍑，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥿，创业板指当前PE 31倍🩰，高于恒生科技的20倍👘🥾。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🧄🥕🌽💯。年初恒生指数PE 8.7倍🧡，处近10年12%分位👅👄💗👙，同期万得全A 17.5倍💝、35%分位💛，4月初经历关税冲击的下跌后🍅👿🍌💗，恒生指数PE 8.9倍🥾🍄、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍓🥕。结构上看💘🍉😡💓，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍉、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥕👿🍎、家电（9%）👄😠👅、银行（12%）🍊、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💌💋。

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1、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)(biao)縯(yǎn)(yan)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完(wan)全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防(fang)預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美(mei)元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容(rong)討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🍋👜💌。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💞🥑🥻👞，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🧡🍅，超额收益行业比例仅 45.2%🍋😻；第二轮超跌反弹中🥥🥬🥕，存量资金在反关税🌽、军工💛、新消费🍈💯🩰🍒🍅、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。