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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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5月全(quan)社(she)会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会(hui)用电量8096亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用(yong)电量119亿千瓦时(shi)，同(tong)比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同(tong)比增幅扩(kuo)大至(zhi)9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄0.1个百分(fen)点至(zhi)8.93%。

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中证500股票池中🍎🍊🥒，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥕、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💌👝。

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1、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于(yu)2025年6月27日斥資500萬(wàn)(wan)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格(ge)爲(wèi)6.14-6.22美元。

2、背后原因来看，7月是中报(bao)业(ye)绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升(sheng)，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。