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我们判断AI定(ding)制化(hua)芯片市场规模快速增(zeng)长，博通保持(chi)龙头地位。随着AI场景确定性提升，我们认(ren)为低成本、低功耗的(de)AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量(liang)年，2H25或加速量产(chan)，我们预计有(you)望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量(liang)。我们认为，博通凭借其完(wan)整及(ji)领先的IP核能(neng)力，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和持续获取客(ke)户的能力(li)，有望保持AI ASIC龙(long)头地位(wei)。

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抢出(chu)口退(tui)潮后，预计外(wai)需动(dong)能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本(ben)面叙(xu)事(shi)或再度浮出水面。上半年表现尚好的(de)消费或(huo)因外贸领(ling)域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化(hua)趋(qu)势也可能出现收敛，届时(shi)PPI的下行压力或进一步(bu)向CPI传导。

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6月16日，上周五，英国首相斯塔默表示，英(ying)美贸易协议(yi)的达成已(yi)经“没有任何(he)障碍或意外”，并暗(an)示协议可能很快就会完成(cheng)。“我希望我们能尽快完成这项协议。协议的实施过程(cheng)中没有(you)任何意外，所以我们没有遇(yu)到任何障碍或问题。”斯塔默**正试图敲定(ding)与美国的贸易协(xie)议细节。该协议的大致框架已于今年5月达成(cheng)，目的是在美国总(zong)统特朗普推出(chu)更高惩罚性关税之前抢占先机。虽然英国是首个与特朗普(pu)**达成此类协议的国家，但当时将一些具体条款留待后续谈判。斯塔默最新表示，“我(wo)们目前正(zheng)处(chu)于执行的最后阶段。我非常高兴我们达成了这项协议。我们正在实施该协议(yi)，但已经接近(jin)尾声，我希望我们现在能很快完成整个流程(cheng)。”

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2、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划🍇👄🥾，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定💓，但并没有完全结束供应合同💖💘👿👚。