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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💌🤬💓，融资资金有望延续净流入🥥💘💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💕👅👞🍓，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护(hu)理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银(yin)行的估值水平处于末位。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)對(duì)資本(ben)市(shi)場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其(qi)曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股(gu)子公司(si)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分(fen)堦(jiē)(jie)段收購(gòu)(gou)福可(ke)喜(xi)瑪股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司😻。公开资料显示💌🥾🩰，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥾，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定🩱🍄😻。另一方面🥭，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍈，通胀或无法成为日银加息的主要依据🥾🧡🤍🍊，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🎒🥭，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、全球降息空间再度打开🧅，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👄🍍，但随着地缘风险降温和油价回落👛，市场已开启降息交易🍆；国内方面🥿，受益于中长期资金的持续入市👞👡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💗👠🥥🥦。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍍👙。