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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理(li)，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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不过，让市场(chang)意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日(ri)开盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股(gu)均出现大跌(die)，其(qi)中荣昌生物A股一度“20cm”跌(die)停，H股(gu)一度暴跌(die)逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘(pan)前止跌(die)小涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股，市(shi)值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍏🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬👚、消费🍆🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💖🩳💟👠，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🌽🥒💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💓，进一步积累了今年的赚钱效应🥕👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👘🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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