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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快😠👛🍈。截至6月27日🥝，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元💛🥒💓👢，发行进度50.7%👢。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步🍅🍅👝💌😠，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策🍑👡🍋💞，着力稳就业、稳企业、稳市场🥑、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🥬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💌🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压👛👅🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🩰💯，目前利率仍处于较低水平👡🥥👗🧄，资产荒趋势依然存在🥥👠🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🌽🍓😈💖，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍏👿🍉，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👙🍏，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面🍊😈，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💯🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、过往似乎(hu)被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**，再爬、再(zai)爬，直到 7000 米，山顶空无一人，宇(yu)宙宏大、人好渺小，有什么事情放不下？但一下山，他再次陷(xian)入自我怀疑：