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1、【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气(qi)改善的领域主要(yao)有：1）黄金、白银期现价格上行(xing)，工业(ye)金属库存(cun)多数(shu)下行；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大；3）5月汽车包括底(di)盘出口同比增(zeng)幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本(ben)隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的(de)风险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而(er)A股供需(xu)格局改善拐点可(ke)能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提(ti)升的验(yan)证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而(er)预(yu)期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成(cheng)为扰动的来源(yuan)。